Individuelle Anlage und Verwaltung Ihrer Vermögenswerte durch einen
- kompetenten und unabhängigen Vermögensverwalter
- Wahl der Depotbank nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen
- Vertretung Ihrer Interessen gegenüber der Bank
- erfolgsorientierte Honorierung
Depotanalyse
Gerne analysieren wir Ihr bestehendes Depot in Bezug auf Risiken und Erfolgschancen sowie Übereinstimmung mit Ihren Anlagezielen. Sie erhalten eine umfassende Depotanalyse, gegebenenfalls ergänzt mit Änderungsvorschlägen.
Konsolidierung
Falls Sie Vermögenswerte bei mehreren Banken unterhalten, erstellen wir konsolidierte Auswertungen bezüglich Asset allocation und Performance. Dadurch sind Sie in der Lage, Ihre Anlagepolitik und Performance im Gesamten zu überprüfen.
Bei Bedarf erfassen wir sämtliche Transaktionen mit unserem internen Buchungssystem und können auf diese Weise sehr detaillierte Auswertungen nach Ihren Wünschen erstellen.
Fonds
Alternativ oder als Ergänzung zur individuellen Vermögensverwaltung steht ein eigener Fonds zur Verfügung, welcher schwergewichtig in Exchanged Traded Fonds internationaler Aktienindizes anlegt.
Steueroptimierung
Die Komplexität der Steuersysteme und deren internationale Verflechtung wächst ständig. Wir sind in der Lage, im Verbund mit kompetenten Partnern für Sie optimierte Lösungen zu suchen.